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Courte Longueur

Men only. Two men. View from behind of a muscular manman 1who is naked and bent over on, on top of another manMan 2. Man 2 is laying the opposite direction face up under Man 1's scrotum with his mouth open. Man 2 has a beard and is very handsome. Man 1 is spreading his butt cheeks to show us his anus. A trickle of semen is dripping out of his anus and running down his taint to his scrotum, and dripping into Man 2's mouth. Man 2 loves it. In the background it looks like they are in a sex club with neon lighting.

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