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20+, 複数の視点, The Moon Still Partially Visible Scene ; Speaking To A Mysterious Woman ゲイAIエロ

20+, 複数の視点, The Moon Still Partially Visible Scene ; Speaking To A Mysterious Woman ゲイAIエロ

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スタイル: animecorev3
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20+
複数の視点
道
Comic book style show three scenes. Setting; Shirtless man with blue skin, ribbed dark yellow cotton boxer briefs, muscle, well endowed, big bulge, walking through pink sand dunes, a bright yellow moon in the background, no pants Scene 1; walking through dark alley way, the moon still partially visible Scene 2; speaking to a mysterious woman, beautiful and intimidating Scene 3; mysterious intimidating woman shows shirtless blue man a photo of a very handsome human male
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