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This Scene Takes Place In Bruce’s Room He Has A Very Nice Modern Room That Iswell Decorated It Is Night Time And The Room Is Warmly Lit From Lamps And The Sort Mikey Looks Very Attractive, 丸いお尻, 主観視点・正常位（アナル） ゲイAIエロ

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25+
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丸いお尻
ハッピー
ムラムラ
オーガズム
Arms behind head
Cumslut
主観視点・正常位（アナル）
Creampie
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夜
ソフトライト
小さい
This scene takes place in Bruce’s room. He has a very nice modern room that is(well decorated: 1.1). It is night time and the room is warmly lit from lamps and the sort. Mikey looks very attractive, very sexy, very hot as he is lying on his back on the bed. Mikey’s legs are up and an extremely hyper hairy penis is penetrating him. Mikey is heavily blushing, mouth open, smiling, orgasm face. Mikey’s below average 3 inch penis is fully erect and shooting a cumshot:1.3. Mikey’s face is covered in cum, Mikey’s chest is covered in thick white cum, Mikey’s stomach is covered in thick white cum, Mikey’s pubes are covered in thick white cum. This is a POV shot looking at Mikey as the viewer is breeding him and giving him an extremely massive creampie in missionary:1.3. A massive account of thick white cum is flowing from Mikey’s anus. Mikey’s taint is covered in thick white cum, The bed sheets around Mikey are soaked dark and covered in cum.
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